Гонясь за вивлом по улицам Кардиффа, Джек сталкивается с неизвестными людьми, которые хватают существо и увозят его в фургоне в неизвестном направлении. Тошико выслеживает, куда направился фургон, и выясняет, что он остановился около складских помещений в районе доков. Отправившись туда с Джеком, они обнаруживают только тело человека с характерными ранами – укусами вивла. В кармане погибшего звенит телефон, и, подняв трубку, Джек слышит угрозы: не суйтесь в это дело.

Янто сообщает Джеку, что в последнее время в больницу часто поступают люди со схожими ранениями. Кто-то использует вивлов как орудие для совершения идеальных убийств.

Склад, к которому отправился давешний фургон, оказывается собственностью агентства недвижимости «Линч Фрост». Оуэна, под видом перспективного клиента, отправляют пообщаться с руководителем этой компании – Марком Линчем. После беседы на деловые темы, Марк приглашает Оуэна выпить. Они отправляются в бар, там Оуэн случайно ввязывается в драку, и Марк, крайне заинтересованный агрессией Оуэна, приглашает его к себе домой, где некоторое время Марк разглагольствует о тщете всего сущего и о том, что ни успешная карьера, ни материальный достаток не имеют значение. «Что-то грядет – там, во тьме», - добавляет он.

Оуэн, незаметно отлучившись из комнаты, находит в подсобном помещении связанного вивла. В комнату заходит Марк и заявляет, что давно понял, что Оуэн работает под прикрытием и предлагает показать ему, в чем же на самом деле дело. Он ведет Оуэна в подпольный бойцовский клуб, где собравшиеся молодые люди по очереди заходят в клетку с вивлом и остаются там наедине с монстром и своим страхом до тех пор, пока сами не попросят их выпустить. Оуэн требует прекратить все это, Марк, угрожая ему пистолетом, приказывает ему зайти в клетку.

В этот момент в помещение врываются Джек и остальная команда. Джек стреляет в воздух, вивл в клетке кидается на Оуэна, однако команде удается его вытащить. Джек объявляет всем присутствующим, что на этом все закончилось и рекомендует им расходиться. В это время незаметно для всех в клетку с вивлом шагает Марк. На вопрос Джека, что он творит, Марк отвечает: «Все кончено». Джек опускает пистолет и отступает. Вивл кидается на Марка и убивает его.

На следующий день Джек приходит в больницу навестить Оуэна. Тот вовсе не благодарен ему за то, что он вытащил его из клетки. «Неужели ты всегда знаешь, как лучше, Джек?». Джек игнорирует эту реплику и говорит, что ждет Оуэна завтра на работе.

Вернувшись на базу, Оуэн спускается к камерам. Вивлы начинают рычать. Оуэн скалит зубы и рычит. Твари замолкают и забиваются в углы своих клеток. Оуэн улыбается.